Como criar grupos de tags?

Nesse artigo ensina como criar grupos de tags para organizar despesas e adiantamentos na plataforma Sankhya Despesas.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
• Tipos de visibilidade
  • Pública
  • Restrita
• Onde a tag pode ser utilizada?
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Qual a diferença entre uma tag pública e uma tag restrita?
  • O código da tag é obrigatório?
  • Posso criar uma tag apenas para despesas?
  • Posso utilizar a mesma tag em despesas e adiantamentos?
  • Para que serve a cor da tag?

Como funciona

Os grupos de tags permitem classificar despesas e adiantamentos de acordo com as necessidades da empresa, facilitando filtros, pesquisas e a organização das informações.

Ao criar um grupo de tags, é possível definir:

• Se será público ou restrito;

• O nome da tag;

• Um código (opcional);

• A cor que representará a tag;

• Onde a tag poderá ser utilizada (despesas, adiantamentos ou ambos).

Passo a passo

1. Acesse Configurações.

2. Clique em Classificação de despesas.

3. Selecione Tags.

4. Clique em Criar meu primeiro grupo de tags ou no botão +, localizado no canto inferior direito da tela.

5. Escolha o tipo da tag:

   • Pública

   • Restrita

6. Informe o nome da tag.

7. Se desejar, informe um código.

8. Escolha a cor que identificará essa tag.

9. Defina onde ela poderá ser utilizada:

   • Despesas e adiantamentos;

   • Somente despesas;

   • Somente adiantamentos.

10. Clique em Salvar.

Pronto! O grupo de tags estará disponível conforme as configurações definidas.

Tipos de visibilidade

Pública

Todos os usuários da plataforma poderão visualizar e utilizar a tag, conforme suas permissões.

Restrita

A tag ficará disponível apenas para os usuários que forem associados a ela.

Onde a tag pode ser utilizada?

Durante a criação do grupo de tags, é possível definir sua aplicação:

• Despesas e adiantamentos: disponível nos dois processos.

• Somente despesas: utilizada apenas nos lançamentos de despesas.

• Somente adiantamentos: utilizada apenas nas solicitações e registros de adiantamentos.

Informações Importantes

• O código da tag é um campo opcional.

• A cor facilita a identificação visual das tags na plataforma.

• Tags restritas somente poderão ser utilizadas pelos usuários associados.

• A finalidade da tag pode ser definida no momento da criação e determinará onde ela estará disponível.

Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre uma tag pública e uma tag restrita?

• Pública: todos os usuários podem visualizar e utilizar.

• Restrita: apenas os usuários associados terão acesso.

O código da tag é obrigatório?

Não. O preenchimento do código é opcional.

Posso criar uma tag apenas para despesas?

Sim. Durante a criação, basta selecionar a opção Somente despesas.

Posso utilizar a mesma tag em despesas e adiantamentos?

Sim. Basta selecionar a opção Despesas e adiantamentos ao criar o grupo de tags.

Para que serve a cor da tag?

A cor facilita a identificação visual das tags dentro da plataforma.