Como desativar e reativar uma subcategoria de despesas

Nesse artigo ensina como desativar e reativar subcategorias de despesas para manter a organização e o controle das classificações utilizadas nos lançamentos.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
• Como reativar uma subcategoria
• Como visualizar subcategorias ativas e desativadas
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes 
  • O que acontece quando uma subcategoria é desativada?
  • Posso utilizar novamente uma subcategoria desativada?
  • Onde visualizo minhas subcategorias desativadas?
  • A reativação altera dados antigos?

Como funciona

A funcionalidade de Classificação de despesas permite gerenciar as subcategorias utilizadas pelos usuários nos relatórios.

Quando uma subcategoria deixa de ser utilizada, ela pode ser desativada para interromper novos lançamentos. Caso seja necessário utilizá-la novamente no futuro, também é possível reativá-la.

As subcategorias permanecem disponíveis para consulta dentro da plataforma, separadas entre ativas e desativadas.

Passo a passo

Como desativar uma subcategoria

1. Acesse Configurações > Classificação de despesas.

2. Selecione a subcategoria que deseja desativar.

3. No canto superior direito da tela, clique no menu de três pontos.

4. Clique em Desativar.

5. Confirme a ação, se solicitado.

Pronto! A subcategoria será desativada.

Como reativar uma subcategoria

1. Acesse Configurações > Classificação de despesas.

2. Vá até a opção Desativados.

3. Localize a subcategoria que deseja reativar.

4. Selecione a subcategoria.

5. No canto superior direito da tela, clique no menu de três pontos.

6. Clique em Ativar.

7. Confirme a ação.

Pronto! A subcategoria voltará a ficar disponível para utilização.

Como visualizar subcategorias ativas e desativadas

1. Retorne para a tela principal de Classificação de despesas.

2. Consulte as listas disponíveis.

Nessa visualização será possível identificar:

• Subcategorias ativas

• Subcategorias desativadas

Informações Importantes

• Apenas subcategorias podem ser ativadas ou desativadas nesta funcionalidade.

• Desativar uma subcategoria não remove o histórico de utilização.

• Subcategorias desativadas continuam disponíveis para consulta e gerenciamento.

• Antes de reativar uma subcategoria, valide se ela ainda está alinhada às regras atuais da empresa.

Perguntas Frequentes 

O que acontece quando uma subcategoria é desativada?

Ela deixa de ficar disponível para novos lançamentos conforme as configurações da plataforma.

Posso utilizar novamente uma subcategoria desativada?

Sim. Basta acessar a lista de Desativados e realizar a ativação.

Onde visualizo minhas subcategorias desativadas?

Na tela de Classificação de despesas, acessando a opção Desativados.

A reativação altera dados antigos?

Não. A reativação apenas torna a subcategoria disponível novamente para uso.