Como criar subcategorias?

Nesse artigo ensina o passo a passo de como criar subcategorias para organizar o lançamento de despesas dentro da plataforma.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
  • Pública
  • Restrita
• Informações Importantes
• Perguntas Frequentes
  • Posso criar uma nova categoria?
  • Qual a diferença entre subcategoria pública e restrita?
  • Posso alterar uma subcategoria depois de criada?
  • Os usuários conseguem visualizar subcategorias restritas?

Como funciona

A funcionalidade de Classificação de despesas permite criar subcategorias para melhorar a organização dos lançamentos realizados pelos usuários.

Durante a criação, é possível definir se a subcategoria ficará disponível para todos os usuários ou apenas para usuários específicos.

As opções disponíveis são:

• Pública — todos os usuários poderão visualizar e lançar despesas nessa subcategoria.
• Restrita — apenas os usuários selecionados poderão utilizar essa subcategoria.

Passo a passo

1. Acesse Configurações.
2. Clique em Classificação de despesas.
3. Selecione a categoria na qual deseja criar a subcategoria.
4. Clique no botão +, localizado no canto inferior da tela.
5. Escolha o tipo de subcategoria:

Pública

• Todos os usuários poderão visualizar e lançar despesas nessa subcategoria.

Restrita

• Apenas os usuários selecionados poderão visualizar e lançar despesas nessa subcategoria.

6. Informe o nome da subcategoria.
7. Clique em Salvar.

Pronto! A subcategoria ficará disponível conforme as permissões definidas.

Informações Importantes

• A criação está disponível apenas para subcategorias.
• Não é possível criar novas categorias nessa funcionalidade.
• Subcategorias restritas ficam disponíveis somente para os usuários associados.
• A escolha entre pública e restrita impacta diretamente quem poderá utilizar a subcategoria nos lançamentos.

Perguntas Frequentes

Posso criar uma nova categoria?

Não. Nesta funcionalidade é possível criar apenas subcategorias.

Qual a diferença entre subcategoria pública e restrita?

A subcategoria pública fica disponível para todos os usuários. Já a restrita pode ser utilizada apenas pelos usuários selecionados.

Posso alterar uma subcategoria depois de criada?

As alterações dependem das permissões disponíveis na configuração da plataforma.

Os usuários conseguem visualizar subcategorias restritas?

Somente os usuários associados àquela subcategoria terão acesso para utilizá-la.