Explicar como funciona a estrutura de grupos de tags e tags no Sankhya Despesas, mostrando a diferença entre eles e como essa organização funciona na prática.
ÍNDICE
- Como funciona?
- Qual é a diferença entre grupo de tags e tag?
- Por que existe essa hierarquia?
- Atenção
- Perguntas frequentes
- O que é um grupo de tags?
- O que é uma tag?
- Posso criar uma tag sem criar um grupo?
- Posso ter várias tags dentro do mesmo grupo?
- Posso criar vários grupos de tags?
- Uma tag pode pertencer a mais de um grupo?
- Grupo de tags e categoria de despesas são a mesma coisa?
- O grupo é o que aparece para o usuário selecionar na despesa?
- Artigos relacionados
Como funciona?
A estrutura de tags é organizada em dois níveis:
Grupo de tags → Tags
O grupo de tags funciona como uma categoria maior, responsável por organizar um conjunto de tags relacionadas.
As tags ficam dentro de um grupo e representam as opções que poderão ser utilizadas para classificar despesas ou adiantamentos.
Exemplo
Imagine que sua empresa queira identificar os tipos de projetos relacionados às despesas.
Você pode criar um grupo de tags chamado:
Grupo de tags: Projetos
Dentro desse grupo, podem ser criadas as tags:
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Nesse exemplo, Projetos é o grupo de tags e Projeto A, Projeto B, Projeto C e Projeto D são as tags.
A estrutura ficará assim:
Projetos
↳ Projeto A
↳ Projeto B
↳ Projeto C
↳ Projeto D
Qual é a diferença entre grupo de tags e tag?
Grupo de tags
É a estrutura maior que organiza as tags.
Ele permite definir informações como:
Nome do grupo;
Código, se necessário;
Cor para identificação;
Se será público ou restrito;
Se será utilizado para despesas, adiantamentos ou ambos.
Tag
É a opção criada dentro de um grupo.
Ela representa a informação que será efetivamente selecionada na despesa ou no adiantamento.
Por exemplo:
Grupo: Centro de negócio
Tags:
Comercial
Marketing
Operações
Administrativo
Por que existe essa hierarquia?
A separação entre grupo e tag permite organizar melhor as informações e facilita a classificação das despesas.
Em vez de criar diversas tags sem nenhuma organização, você pode agrupá-las de acordo com o assunto que deseja controlar.
Por exemplo:
Grupo: Tipo de viagem
Nacional
Internacional
Grupo: Projeto
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Grupo: Cliente
Cliente X
Cliente Y
Cliente Z
Dessa forma, cada grupo possui suas próprias tags e a estrutura fica mais organizada.
Atenção
Uma tag sempre pertence a um grupo de tags. Portanto, primeiro é necessário criar o grupo para depois cadastrar as tags que farão parte dele.
Também é possível definir um grupo como público ou restrito, determinando quais usuários poderão visualizá-lo e utilizá-lo.
Perguntas frequentes
O que é um grupo de tags?
É a categoria maior utilizada para organizar um conjunto de tags relacionadas.
O que é uma tag?
É uma opção criada dentro de um grupo de tags e utilizada para classificar despesas ou adiantamentos.
Posso criar uma tag sem criar um grupo?
Não. As tags precisam estar vinculadas a um grupo de tags.
Posso ter várias tags dentro do mesmo grupo?
Sim. Um grupo pode conter várias tags relacionadas ao mesmo assunto.
Posso criar vários grupos de tags?
Sim. Você pode criar diferentes grupos para organizar informações de acordo com as necessidades da empresa.
Uma tag pode pertencer a mais de um grupo?
Não. A tag é criada dentro de um grupo específico.
Grupo de tags e categoria de despesas são a mesma coisa?
Não. Categorias e subcategorias fazem parte da Classificação de despesas. Os grupos de tags possuem uma estrutura própria e são utilizados para criar classificações adicionais.
O grupo é o que aparece para o usuário selecionar na despesa?
O grupo organiza as opções. Dentro dele estão as tags que poderão ser utilizadas na classificação da despesa ou do adiantamento, conforme a configuração realizada.
Artigos relacionados
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo