Como alocar saldo para os cartões dos usuários?

Modificado em Sex, 24 Jul na (o) 5:13 PM

Nesse artigo ensina como adicionar, ajustar ou resgatar saldo dos cartões dos usuários, tanto de forma individual quanto em massa.

ÍNDICE

Como funciona

O Sankhya Despesas permite gerenciar o saldo dos cartões corporativos de duas formas:

Também é possível consultar o histórico de movimentações realizadas em cada subconta.

Essa opção permite realizar operações para todos os usuários ou apenas para um grupo específico de subcontas.

Acesse Subcontas.
Clique em Definir saldo em massa.
Escolha uma das operações disponíveis:
- Adicionar saldo
- Ajustar saldo
- Resgatar tudo
Informe o valor desejado (quando aplicável).
Selecione as subcontas que participarão da operação.
- Para aplicar a todos os usuários, mantenha todas as subcontas selecionadas.
- Para aplicar apenas a alguns usuários, selecione somente as subcontas desejadas.
Clique em Confirmar.

Pronto! A operação será realizada para todas as subcontas selecionadas.

Adiciona o valor informado ao saldo atual do cartão.

Define exatamente qual será o saldo final do cartão, substituindo o saldo existente pelo valor informado.

Remove todo o saldo disponível das subcontas selecionadas, retornando os valores para a conta principal da empresa.

Caso seja necessário alterar o saldo de apenas um colaborador, o processo é ainda mais simples.

Acesse Subcontas.
Selecione o usuário desejado.
Clique em Definir saldo.
Escolha a operação desejada:
- Adicionar saldo
- Ajustar saldo
- Resgatar tudo
Informe o valor (quando aplicável).
Clique em Confirmar.

Pronto! O saldo do cartão do usuário será atualizado.

Dentro da subconta de cada usuário também é possível acompanhar todo o histórico financeiro do cartão.

Na opção Movimentações, você poderá visualizar:

Essa consulta facilita o acompanhamento de todas as movimentações realizadas pelo usuário.

A alocação em massa permite atualizar uma, várias ou todas as subcontas simultaneamente.
A alocação individual altera apenas o saldo do usuário selecionado.
A opção Adicionar saldo soma um valor ao saldo atual.
A opção Ajustar saldo substitui o saldo existente pelo valor informado.
A opção Resgatar tudo remove todo o saldo disponível da subconta.

Sim. Na opção Definir saldo em massa, basta selecionar somente as subcontas desejadas.

Sim. Basta manter todas as subcontas selecionadas antes de confirmar a operação.

Todo o saldo disponível do cartão é removido e retorna para a conta principal da empresa.

Acesse a Subconta do usuário e clique em Movimentações para visualizar transações, recargas, resgates e o histórico de atividades.