Como configurar permissões e compartilhamento

Neste artigo ensina como configurar as permissões e opções de compartilhamento para controlar a visualização de informações e o comportamento dos relatórios dentro da plataforma.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
• Configurações disponíveis
  • Saldo
  • Relatórios públicos
  • Copiloto
  • Conclusão automática de relatórios
• Perguntas Frequentes
  • O que acontece quando ativo a visualização de saldo?
  • Quem consegue visualizar relatórios usando a função Copiloto?
  • Os relatórios públicos ficam disponíveis automaticamente para qualquer pessoa?
  • Posso desativar a conclusão automática depois?

Como funciona

A funcionalidade de Permissões e Compartilhamento permite definir quais recursos estarão disponíveis para os usuários e como determinadas informações poderão ser visualizadas ou compartilhadas.

Dentro dessa configuração existem quatro opções disponíveis:

• Saldo
• Relatórios públicos
• Copiloto
• Conclusão automática de relatórios

Cada configuração pode ser ativada conforme as regras e necessidades da empresa.

Passo a passo

1. Acesse o menu Funcionalidades.
2. Clique em Permissões e compartilhamento.
3. Localize a funcionalidade que deseja configurar.
4. Ative ou desative conforme a necessidade.
5. Salve as alterações.

Configurações disponíveis

Saldo

Permite que os usuários visualizem o saldo disponível em suas contas.

Quando ativa:

• O usuário poderá consultar o valor disponível diretamente na plataforma.

Quando desativada:

• O saldo não ficará disponível para visualização.

Relatórios públicos

Permite compartilhar relatórios enviados pelos usuários por meio de um link.

Quando ativa:

• Os relatórios poderão ser compartilhados utilizando um link gerado pela plataforma.

Quando desativada:

• O compartilhamento por link não ficará disponível.

Copiloto

Permite configurar um vínculo entre usuários para ampliar a visualização de informações.

Quando ativa:

• É possível configurar um usuário administrador para acompanhar outro usuário.
• O administrador poderá visualizar relatórios e despesas do usuário associado.

Exemplo:
Um gestor pode acompanhar os lançamentos realizados por um colaborador específico.

Conclusão automática de relatórios

Automatiza a finalização do fluxo após aprovação.

Quando ativa:

• Assim que o relatório for aprovado, ele será concluído automaticamente.

Quando desativada:

• O fluxo seguirá normalmente conforme as etapas configuradas pela empresa.

Informações Importantes

• As permissões devem ser configuradas conforme as políticas internas da empresa.
• O compartilhamento de relatórios por link deve ser utilizado com atenção para garantir o controle de acesso às informações.
• A funcionalidade Copiloto amplia a visualização de dados entre usuários autorizados.
• A conclusão automática reduz etapas manuais após aprovação do relatório.

Perguntas Frequentes

O que acontece quando ativo a visualização de saldo?

Os usuários poderão consultar o saldo disponível diretamente na conta.

Quem consegue visualizar relatórios usando a função Copiloto?

Somente usuários configurados e autorizados pelo administrador.

Os relatórios públicos ficam disponíveis automaticamente para qualquer pessoa?

Os relatórios poderão ser compartilhados por meio do link gerado pela plataforma.

Posso desativar a conclusão automática depois?

Sim. A configuração pode ser ajustada a qualquer momento pelo administrador.