Nesse artigo explica como funciona a funcionalidade Saldo, quais informações são exibidas e como interpretar os valores apresentados no perfil do usuário.
ÍNDICE
- Como funciona
- Como ativar a funcionalidade
- O que é exibido no saldo?
- Informações Importantes
- Perguntas Frequentes
Como funciona
A funcionalidade Saldo permite acompanhar a situação financeira dos colaboradores em relação aos adiantamentos recebidos, despesas registradas e valores que poderão ser reembolsados ou devolvidos.
Quando essa funcionalidade está ativada, administradores e os próprios usuários podem visualizar um resumo financeiro diretamente no perfil do usuário.
No aplicativo, o colaborador também acompanha seu saldo em tempo real na tela inicial.
Como ativar a funcionalidade
Acesse Configurações.
Clique em Funcionalidades.
Acesse Permissões e compartilhamento.
Ative a opção Saldo.
Após a ativação, as informações de saldo passarão a ser exibidas no perfil dos usuários.
O que é exibido no saldo?
O painel é dividido em três seções.
Receitas em aberto
Apresenta os valores que o colaborador ainda possui disponíveis.
São exibidos:
Valor de adiantamentos: adiantamentos aprovados que ainda não foram finalizados por meio da prestação de contas.
Créditos remanescentes: valores que sobraram de adiantamentos anteriores e que ainda não foram concluídos com relatórios.
Despesas em aberto
Exibe despesas que ainda estão em processo de prestação de contas.
São consideradas:
Despesas não reportadas: despesas cadastradas, mas que ainda não foram enviadas em um relatório.
Relatórios não concluídos: relatórios que ainda estão em aprovação ou aprovados, mas aguardam conclusão.
Saldo
Apresenta o resultado da comparação entre:
Valores de adiantamentos e créditos disponíveis.
Despesas aprovadas e reembolsáveis.
Como resultado, a plataforma informa se o colaborador:
possui um valor a receber (reembolso); ou
precisa devolver algum valor para a empresa.
Visualização no aplicativo
Quando a funcionalidade está ativa, o colaborador consegue visualizar seu saldo diretamente na tela inicial do aplicativo.
As informações são atualizadas conforme novas despesas são registradas, enviadas e aprovadas.
Informações Importantes
A funcionalidade deve estar ativada em Configurações > Funcionalidades > Permissões e compartilhamento.
Administradores podem visualizar o saldo dos colaboradores.
Cada usuário também pode consultar seu próprio saldo.
Para que os valores sejam apresentados corretamente, é importante que os adiantamentos sejam sempre vinculados aos respectivos relatórios de despesas.
Perguntas Frequentes
Quem pode visualizar o saldo?
Os administradores e o próprio colaborador podem consultar essas informações.
O saldo é atualizado automaticamente?
Sim. Os valores são atualizados conforme despesas, relatórios e adiantamentos são registrados e processados.
O que significa "Receitas em aberto"?
São valores de adiantamentos ou créditos que ainda não foram totalmente utilizados ou concluídos.
O que significa "Despesas em aberto"?
São despesas que ainda não foram enviadas em um relatório ou relatórios que ainda não foram concluídos.
Por que é importante vincular os adiantamentos aos relatórios?
Porque essa associação garante que o saldo seja calculado corretamente, refletindo os valores realmente disponíveis, reembolsáveis ou a devolver.
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