Como retornar um relatório para revisão do colaborador?

Nesse artigo ensina como utilizar a funcionalidade Retornar relatório para solicitar que o colaborador realize correções antes que o relatório siga no fluxo de aprovação.

ÍNDICE

• Como funciona
• Passo a passo
• Perguntas Frequentes
  • Quando devo utilizar a opção "Retornar relatório"?
  • O que acontece com o relatório após o retorno?
  • O colaborador consegue visualizar o motivo do retorno?
  • Preciso confirmar a ação?

Como funciona

A funcionalidade Retornar relatório permite devolver um relatório ao colaborador para que ele realize as alterações necessárias e o envie novamente para aprovação.

Esse recurso é indicado quando o relatório apresenta informações incorretas, como:

• Valor da despesa;

• Categoria ou subcategoria;

• Data da despesa;

• Descrição;

• Outras informações que precisam ser corrigidas pelo colaborador.

Após o retorno, o relatório ficará disponível para edição pelo usuário e deverá ser reenviado para continuar o fluxo de aprovação.

Passo a passo

1. Acesse o relatório que deseja retornar.

2. Clique em Mais opções.

3. Selecione Retornar relatório.

4. No campo Justificativa, informe o motivo pelo qual o relatório está sendo devolvido.

5. No campo CONFIRMO, digite exatamente a palavra CONFIRMO em letras maiúsculas.

6. Clique em Retornar.

Pronto! O relatório será devolvido ao colaborador para que ele realize as correções necessárias.

O que acontece após o retorno?

Após a ação:

• O relatório passa para o status Em revisão;

• O colaborador poderá visualizar o motivo do retorno;

• Após realizar as correções, o relatório deverá ser enviado novamente para aprovação.

Ao abrir o relatório, será possível consultar:

• Quem realizou o retorno;

• Data do retorno;

• Justificativa informada pelo aprovador.

Informações Importantes

• Utilize essa funcionalidade sempre que for necessário que o próprio colaborador realize ajustes no relatório.

• A justificativa é obrigatória e ajuda o colaborador a entender quais alterações devem ser realizadas.

• Para confirmar a ação, é obrigatório digitar CONFIRMO em letras maiúsculas.

• Enquanto o relatório estiver em revisão, ele permanecerá aguardando as correções do colaborador.

Perguntas Frequentes

Quando devo utilizar a opção "Retornar relatório"?

Quando o colaborador precisar corrigir informações do relatório antes que ele seja aprovado.

O que acontece com o relatório após o retorno?

Ele passa para o status Em revisão, permitindo que o colaborador faça as alterações necessárias.

O colaborador consegue visualizar o motivo do retorno?

Sim. Ao acessar o relatório, ele poderá consultar a justificativa, a data do retorno e o usuário que realizou a ação.

Preciso confirmar a ação?

Sim. É obrigatório informar a palavra CONFIRMO em letras maiúsculas para concluir o retorno do relatório.