Como voltar a etapa de um relatório para realizar edições?

Modificado em Qui, 16 Jul na (o) 4:04 PM

Nesse artigo ensina como utilizar a função Voltar etapa para permitir a edição de um relatório que já foi aprovado ou concluído.

ÍNDICE

Como funciona
Passo a passo
- Voltar um relatório aprovado ou concluído
  - Quais informações podem ser editadas?
- Voltar para um nível anterior de aprovação
  - Se a empresa utiliza múltiplos níveis de aprovação:
  - Nessa etapa será possível editar informações como:
Informações Importantes
Perguntas Frequentes

Como funciona

A funcionalidade Voltar etapa permite retornar um relatório para uma etapa anterior do fluxo de aprovação quando for necessário realizar correções.

Dependendo da etapa para a qual o relatório for retornado, diferentes informações poderão ser editadas. Após realizar as alterações necessárias, o relatório deverá seguir novamente o fluxo de aprovação.

Importante: Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários que possuem permissão para gerenciar o fluxo de aprovação.

Passo a passo

Voltar um relatório aprovado ou concluído

Acesse Relatórios.
Entre na aba Aprovados ou Concluídos.
Selecione o relatório que deseja editar.
Clique em Mais opções.
Selecione Voltar etapa.
No campo Justificativa, informe o motivo pelo qual o relatório está sendo retornado.
No campo CONFIRMO, digite exatamente a palavra CONFIRMO em letras maiúsculas.
Clique em Voltar.

Após essa ação, o relatório retornará para uma etapa anterior e poderá ser editado.

Quais informações podem ser editadas?

Ao retornar um relatório concluído, será possível editar apenas alguns campos, como:

Comentário;
Descrição do relatório;
Subcategoria.

Caso seja necessário alterar outras informações, será preciso retornar o relatório para um nível anterior do fluxo de aprovação.

Voltar para um nível anterior de aprovação

Se a empresa utiliza múltiplos níveis de aprovação:

Acesse novamente Mais opções > Voltar etapa.
No campo Nível, selecione para qual etapa de aprovação o relatório deverá retornar.
Informe a justificativa.
Digite CONFIRMO em letras maiúsculas.
Clique em Voltar.

Após o retorno do relatório, selecione a despesa que deseja alterar.

Nessa etapa será possível editar informações como:

Valor da despesa;
Comentário ou justificativa da alteração;
Descrição;
Data da despesa;
Categoria;
Subcategoria;
Tipo de pagamento.

Caso a despesa tenha sido registrada como reembolsável, mas tenha sido paga com o cartão corporativo da empresa, basta marcar a opção Cartão corporativo (não reembolsável) e clicar em Salvar.

Informações Importantes

O campo Justificativa é obrigatório ao utilizar a função Voltar etapa.
A justificativa não será exibida quando o relatório for aprovado novamente.
A informação ficará registrada apenas no Histórico do relatório.
Enquanto o relatório estiver com o status Pendente de aprovação, a justificativa poderá ser consultada.
Para confirmar o retorno da etapa, é obrigatório digitar CONFIRMO em letras maiúsculas.
Quanto mais o relatório retornar no fluxo, maior será a quantidade de campos disponíveis para edição.

Perguntas Frequentes

Quando devo utilizar a função "Voltar etapa"?

Sempre que for necessário corrigir informações em um relatório já aprovado ou concluído.

A justificativa fica visível para sempre?

Não. Ela fica disponível enquanto o relatório estiver pendente de aprovação e permanece registrada no histórico de ações do relatório.

Preciso digitar "CONFIRMO"?

Sim. Para concluir a ação, é obrigatório informar a palavra CONFIRMO em letras maiúsculas.

Posso editar qualquer informação do relatório?

Depende da etapa para a qual o relatório foi retornado. Em etapas mais avançadas, apenas alguns campos podem ser editados. Para editar informações como valor, categoria e data da despesa, pode ser necessário retornar o relatório para um nível anterior de aprovação.

Posso alterar uma despesa de reembolsável para cartão corporativo?

Sim. Ao editar a despesa, basta selecionar a opção Cartão corporativo (não reembolsável) e salvar as alterações.